公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州华兴源创科技股份有限公司

提前赎回“华兴转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》等有关规定，对华兴源创提前赎回“华兴转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文同意注册，华兴源创于
2021 年 11 月 29 日向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）。本次发
行可转债总额为人民币 80,000 万元，发行数量 800 万张，每张面值为人民币 100
元，按票面价格发行。本次发行的可转债期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027
年 11 月 28 日。

根据上海证券交易所自律监管决定书[2021]477 号文，公司本次发行的可转
债于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，
债券代码“118003”。

根据相关法律法规规定和《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，华兴
转债自 2022 年 6 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 39.33 元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2022 年 6
月 8 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价
九次会议，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自 2022 年 6
月 10 日起，“华兴转债”转股价格由 39.33 元/股调整为 31.00 元/股，详情参见
公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-034）。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 8 月 5 日起转股价格调整为
30.79 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《华兴源创：关于实施 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予
部分第一个归属期归属登记，自 2022 年 10 月 12 日起转股价格调整为 30.76 元/
股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《华
兴源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-075）。

因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 15 日起转股价格调整
为 30.46 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的《华兴源创：关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予
部分第二个归属期归属登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格调整为 30.43 元/
股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《华兴
源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-053）。

因公司在 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票出现在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发募集说明书约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款，“华兴转债”
转股价格自 2024 年 3 月 12 日起调整为 26.36 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《华兴源创：关于向下修正“华兴转
债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。

2024 年 5 月 24 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情……
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