公告日期：2025-10-21

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号： 2025-070
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票发行结果

暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：10,440,288 股

发行价格：170.29 元/股

预计上市时间

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“公司”或“发
行人”）已于 2025 年 10 月 17 日就本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票登记手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对

象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2、本次发行监管部门审核过程

2025 年 7 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于乐鑫信息科技（上海）股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。

2025 年 8 月 28 日，公司收到《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 10,440,288 股，发行规模为 1,777,876,643.52 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复〔2025〕1854 号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%（即 7,957,757 股）。

3、定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即
2025 年 9 月 18 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 80%，即不低于人民币 156.39 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格 170.29 元/股，发行价格与发行底价的比率为 108.89%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行与承销方案》。

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除保荐承销费用人民币 10,777,295.45 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币1,767,099,348.07 元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64 元后的实际募集资金净额为 1,765,819,289.88 元。

5、限售期

本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个……
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