公告日期：2025-10-22

中信证券股份有限公司

关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对乐鑫科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金
净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号的验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值税）后将用于如下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 扣除发行费用后拟
号 金额 资金金额 投入募集资金金额

1 Wi-Fi 7 路由器芯片研发及产业 39,852.47 39,852.47 39,852.47
化项目

2 Wi-Fi 7 智能终端芯片研发及产 24,985.75 24,985.75 24,985.75
业化项目

3 基于 RISC-V 自研 IP 的 AI 端侧 43,176.45 43,176.45 43,176.45
芯片研发及产业化项目

4 上海研发中心建设项目 63,773.00 59,773.00 59,773.00

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 8,794.26

合计 181,787.67 177,787.67 176,581.93

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2025 年 10 月 16 日，公司
拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 42,841.64万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实际募集资 自筹资金预 募集资金置换金额
号 金净额 先投入金额

1 上海研发中心建设项目 59,773.00 42,841.64 42,841.64

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。