大盘表现 A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.44%，创业板指上涨0.96%，北证50指数下跌0.25%。沪深两市成交额17423.07亿元，较上个交易日缩量450.30亿。全市场2781只个股上涨。板块题材上，PCB、复合集流体、PEEK材料概念板块涨幅居前，低碳冶金、赛马概念、海南自贸板块跌幅居前。
7月28日板块异动
市场热点 1 PCB AI算力需求激增推动高端PCB扩产潮，东山精密10亿美元投资引发行业关注 相关个股：$铜冠铜箔(301217)$(3天2板)、$芯碁微装(688630)$、$大族数控(301200)$、$胜宏科技(300476)$、$鼎泰高科(301377)$ 2 PEEK轻量化材料 人形机器人在工业场景加速落地，世界人工智能大会推动机器人技术关注度提升 相关个股：$超捷股份(301005)$、$大洋生物(003017)$、$中欣氟材(002915)$、$新瀚新材(301076)$、$金发科技(600143)$ 3 兵装重组 建军节临近叠加国际局势紧张，军工重组预期升温，行业基本面改善趋势明确。 相关个股：$建设工业(002265)$、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$长安汽车(000625)$、$中光学(002189)$ 4 CPO概念 6nm GPU技术突破带动CPO需求增长，多家公司加速布局研发推动产业升级。 相关个股：$方正科技(600601)$、$光迅科技(002281)$、$仕佳光子(688313)$、$景旺电子(603228)$、$斯瑞新材(688102)$ 5 光刻机(胶) 清华大学EUV光刻胶研发突破及国内首条KrF光刻胶树脂产线建成，推动半导体材料国产替代进程 相关个股：$芯碁微装(688630)$、$东材科技(601208)$、$世名科技(300522)$、$大族激光(002008)$、$圣泉集团(605589)$
大涨分析
个股挖掘
01西藏天路：雅下水电西藏段混凝土独家供应商
驱动：雅下水电西藏段混凝土需求占区域市场60%，公司独家供应；Q2铜价上涨8%，伴生钼、银资源增值，铜矿探矿权估值从35亿元升至85亿元。
水电基建：雅下水电工程进入密集建设期，混凝土需求持续增长，公司作为区域垄断供应商直接受益。
主营业务：西藏唯一建筑建材类上市国企，主营水泥生产、基建工程（公路、桥梁），叠加冲江及冲江西铜矿探矿权（铜储量超50万吨）。
02西藏旅游：水电工程催化的工业旅游IP
驱动：暑期旅游旺季叠加"雅下水电工程打卡"新场景，雅鲁藏布大峡谷Q2客流同比增长50%，7-8月日均客流破万；西藏文旅厅推出"水电旅游补贴"，景区门票降价10%。
工业旅游："雅江水电"主题文创（明信片、纪念徽章）收入增长120%，占总营收15%，与政府合作打造"水电旅游专线"串联工程景点与自然景观。
业务亮点：核心资产为雅鲁藏布大峡谷景区（含观光热气球、徒步路线），配套运营酒店、文创业务，Q2酒店入住率超90%。
03西宁特钢：特钢周期与水电基建强耦合
驱动：雅下水电隧洞支架、厂房钢结构进入密集安装期，特钢需求周增35%；特钢周期反转：Q2螺纹钢均价上涨12%，铁矿石采购成本回落8%。
特钢需求：水电钢结构订单占上半年特钢营收35%，Q2特钢销量同比增长40%，产能利用率提升至85%，置换的高端特钢产线预计Q3投产。
行业地位：中国四大特钢集团之一，西北地区唯一特殊钢生产企业（市占率超30%），产品覆盖建筑、能源领域。
04拓山重工：水电工程机械部件隐形冠军
驱动：雅下水电工程机械（挖机、盾构机）采购高峰期，链轨节、销套需求周增35%。
细分龙头：专注工程机械核心部件（链轨节、销套、支重轮），细分领域市占率超10%，为中铁工业、铁建重工核心供应商。
产能扩张：安徽新产线Q2投产，产能提升50%，毛利率从28%提升至32%；切入徐工机械供应链。
05彩虹集团：基孔肯雅热催化的驱蚊需求
驱动：广东基孔肯雅热扩散，形势严峻；家用卫生消杀龙头，驱蚊产品包括驱蚊液、驱蚊贴、驱蚊夹等。
疫情催化：突发公共卫生事件刺激驱蚊产品短期需求激增，公司内销占比70%直接受益。
业务构成：主营家用卫生消杀产品及柔性取暖器具，Q2驱蚊类产品收入占比提升至45%。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
因赛集团：公司已掌握文生文案、文生图像、文生音频、视频智剪、图生视频、文生视频等多模态的AIGC相关理论基础与关键技术；拟收购智者品牌80%股权，智者品牌通过长期为华为、荣耀、宝马、比亚迪、捷豹路虎等具有国际影响力的知名品牌提供高质量服务。
阿石创：深耕PVD镀膜材料领域，自主研发200多款高端镀膜材料，产品覆盖光学、光伏、半导体、平板显示等多个领域。
横河精密：公司主要提供汽车智能座舱零部件，如齿轮、精密结构件、加油小门执行机构、大扭矩车载执行器，应用于汽车智能座椅调节、智慧屏、HUD等领域。受益汽车智能化，智能座舱业务有望实现快速发展。
天安新材：主营高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷；公司汽车饰面材料和高分子薄膜技术发展成熟，能够复用于机器人电子皮肤，实现第二成长曲线。
星云股份：国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域；与天机智能围绕具身智能及人形机器人领域展开战略合作。
荣泰健康：公司率先推出理疗机器人，未来按摩椅将集成机器人机械臂与灵巧手技术，突破传统按摩椅的限制，实现人体全身穴位的精准触达。
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潜伏机会
①【大模型/智能体】阶跃星辰正在进行新一轮融资，金额预计超过5亿美元，或成2025年大模型行业最大融资。
②【AI硬件/算力】华为将参展WAIC 2025，重点展示昇腾 384 超节点真机。
③【半导体光刻机】清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展。
④【雅下水电站】7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。
⑤【智能网联汽车】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车服务计划2025年在中国、欧洲进一步落地。
⑥【人形机器人】宇树科技正式发布第三款人形机器人“UnitreeR1智能伙伴”，售价3.99万元起。
⑦【创新药】国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
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