公告日期：2026-04-24

招商证券股份有限公司

关于上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，就凯赛生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价每股人民币 133.45元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元（其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为
5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01元后，公司本次募集资金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-68 号）。

2、2023 年公司向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 137,911,755 股，发行价每股人民币 42.97 元，共计募集资金 5,926,068,112.35
元。坐扣承销费、保荐费及持续督导费 7,100,000.00 元(其中，不含税承销费为人民币 6,698,113.21 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 401,886.79 元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 5,918,968,112.35 元，已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日分别汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费用、审计验资费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,645,005.51 元后，公司本次募集资金净额 5,914,724,993.63 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕3-12 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

发行名称 2019 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 8 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 556,062.10

其中：超募资金金额 58,108.38

减：直接支付发行费用 26,654.71

二、募集资金净额[注] ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。