今天，A股顺周期和成长板块走强，上证指数冲高回落，盘中涨超1%，13:24最高涨至3497.22点，逼近3500点关口。

　　截至收盘，上证指数涨0.32%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.36%。全市场成交额超1.45万亿元，较上日放量1210亿元。本周，上证指数涨1.4%，深证成指跌0.25%，创业板指涨1.5%。

　　板块题材上，跨境支付、银行、游戏、电力、钢铁、创新药板块涨幅居前；固态电池、有色金属、美容护理、风电设备板块跌幅居前。

　　盘面上，大金融板块爆发。中信银行、浦发银行、上海银行等多只银行股创新高；证券期货、金融科技等多元金融股走强，大智慧、湘财股份、弘业期货等上涨。东方财富全天成交额约120亿元，居A股第一。

　　脑机接口、创新药、光伏概念走强。亚玛顿“3连板”；热景生物（688068）“20CM”涨停，股价创历史新高。

　　消息面上，国家药监局公告将支持脑机接口医疗器械政策、国家医保局新规首次将商保创新药纳入目录调整以及工信部强调规范行业竞争、引导品质提升及淘汰落后产能等最新产业政策消息，受到市场关注。资金偏好与政策预期形成共振，A股相关板块走强。

创新药板块大涨

　　今天，创新药板块大涨，广生堂连续两日“20CM”涨停；热景生物（688068）“20CM”涨停，收盘价创历史新高，公司近一年股价累计涨幅（前复权）超650%。

　　热景生物主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售；主要产品为检测试剂、检测仪器、生物原料。公司生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由公司联营企业独立运营，相关业务具有研发投入大、研发风险高的特点。

　　消息面上，国家药品监督管理局网站7月3日消息，日前，国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的有关举措。该举措涵盖优化特殊审批程序、完善分类和命名原则等十方面的内容，以全力支持高端医疗器械重大创新，促进新技术、新材料、新工艺和新方法在医疗健康领域的应用。

　　光大证券认为，预计国家药监局相关支持性政策的落地有望推动高端影像设备、手术机器人、脑机接口、AI+医疗等领域快速发展，研发储备强、品牌认知度高的细分领域龙头有望受益。建议关注在产品竞争力方面具备领先优势的企业，这些企业有望成为下一批领军者，部分企业也会有取得海外收入的机会。

游戏股走强

　　游戏股盘中震荡拉升，巨人网络涨超9%，冰川网络、三七互娱等跟涨。

　　2025年以来，游戏悦己消费景气良好。

　　6月24日，国家新闻出版署发放国产及进口游戏版号合计158款，数量再创近期新高。多款上市游戏厂商的储备产品获批。其中，国产版号方面，恺英网络IP储备产品《斗罗大陆：魂师大作战》、巨人网络的《无尽修仙》、三七互娱的《骑士与大龙》、灵犀互娱的《灵魂面甲》、莉莉丝的《帕萌战斗日记》获批。

　　首届上海国际动漫月活动于7月4日启动，将持续至8月10日。期间，中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO）、哔哩哔哩线下嘉年华（Bilibili World）与中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）三大动漫展会首次实现联动，将上海打造成“全球次元文化新地标”。

　　申万宏源证券研究称，持续推荐游戏板块。6月获批的版号数量创今年以来月度新高，关注暑期推广情况，新品增长有望带动估值切换。