公告日期：2025-09-23

股票简称：世华科技 股票代码：688093.SH
苏州世华新材料科技股份有限公司
（Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.）

（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在科创板上市之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年九月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：17,751,479 股

2、发行价格：33.80 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：599,999,990.20 元

5、募集资金净额：590,938,660.21 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

目录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22

一、新增股份上市批准情况...... 22

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

三、新增股份的上市时间...... 22

四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23

一、本次发行前后股东情况...... 23

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

三、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32

一、备查文件...... 32

二、查阅地点...... 32

三、查阅时间...... 32

四、信息披露网址...... 33

释 义

本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

世华科技/发行人/公 指 苏州世华新材料科技股份有限公司

司

本次发行/本次向特定 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
对象发行 A 股股票并在科创板上市之行为

股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《实施细则》 指 《上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。