公告日期：2025-10-01

国泰海通证券股份有限公司
关于陕西斯瑞新材料股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年九月

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意陕西斯瑞新材料股份有限公司（简称“斯瑞新材”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐人（主承销商）”）作为斯瑞新材本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，认为斯瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”））《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及斯瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合斯瑞新材及其全体股东的利益。现将有关情况报告如下：一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。

（二）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行价格

本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2025 年 9 月 16 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 13.09元/股。

国浩律师（西安）事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 14.38 元/股，发行价格与发行底价的比率为 109.85%。

（四）发行数量

根据发行人《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 218,201,367 股（含本数）。

根据发行人《陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过45,836,516 股（含本数）（为本次募集资金上限 60,000.00 万元除以本次发行底价13.09元/股和218,201,367股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为41,724,617 股，募集资金总额为 599,999,992.46 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 45,836,516 股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。

（五）发行对象

1、发行对象基本情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 14.38 元/股，发行股数 41,724,617 股，募集资金总额 599,999,992.46 元。

本次发行对象最终确定 16 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购
协议。本次发行配售结果如下：

序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）

1 张良 6,954,102 99,999,98……
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