公告日期：2026-03-31

东吴证券股份有限公司

关于金宏气体股份有限公司

提前赎回“金宏转债”的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐人”）作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回“金宏转债”的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转换公司债券的发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公司于 2023
年 7 月 17 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值
为 100.00 元，发行总额为 101,600.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为
自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日，票面利率为第
一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。

（二）可转换公司债券的上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171 号文同意，公司 101,600.00
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“金宏转债”、债券代码“118038”。

（三）可转换公司债券的转股期限

根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“金宏转债”
自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“金宏转债”的初始转股价格为 27.48 元/股。

因公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份 626,119 股的新增股份的登记手续，“金宏转债”
转股价格自 2024 年 4 月 30 日起由 27.48 元/股调整为 27.46 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金宏气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-047）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自 2024 年 5 月
23 日起由 27.46 元/股调整为 27.12 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司实施 2024 年半年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自 2024 年 9
月 19 日起由 27.12 元/股调整为 26.97 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月
10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

因公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.92 元/股）的情形，已触发“金宏转债”转股价格向下修正条款，公司将“金宏转债”的转股价格由 26.97 元/股向下修正为 19.07 元/股。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金宏气体股份有限公司关于向下修正“金宏转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自 2025 年 5 月
16 日起由 19.07 元/股调整为 18.97 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券……
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