大盘表现 A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.18%，创业板指下跌0.68%，北证50指数上涨0.00%。沪深两市成交额18254.9亿元，较上个交易日放量914.22亿。全市场2118只个股上涨。板块题材上，稀土永磁、人脑工程、存储芯片板块涨幅居前，CRO、肝素概念、创新药板块跌幅居前。
8月7日板块异动
市场热点 1 国产芯片 特朗普关税政策引发国产芯片替代需求增加，同时苹果与三星合作及台积电技术泄密事件加剧行业关注度。 相关个股：$东芯股份(688110)$(8天4板)、$富满微(300671)$、$阿石创(300706)$、$佳缘科技(301117)$(2天2板)、$晶华微(688130)$ 2 稀土永磁 美国通用汽车签署稀土磁体供应协议引发市场对稀土需求增长的预期，叠加有色金属行业业绩向好提振板块情绪 相关个股：$正海磁材(300224)$、$阿石创(300706)$、$奔朗新材(836807)$、$中科磁业(301141)$、$九菱科技(873305)$ 3 人形机器人 政策支持与新品发布推动人形机器人产业快速发展，上海计划2027年产业规模突破500亿元。 相关个股：$正海磁材(300224)$、$胜蓝股份(300843)$、$天娱数科(002354)$、$宁波韵升(600366)$、$东方精工(002611)$(2天2板) 4 人脑工程 工信部政策推动及脑机接口技术突破，人脑工程应用前景广阔。 相关个股：$翔宇医疗(688626)$、$创新医疗(002173)$(3天2板)、$爱朋医疗(300753)$、$伟思医疗(688580)$、$汉威科技(300007)$ 5 PEEK轻量化材料 PEEK材料在人形机器人和低空经济等新兴领域的应用需求激增，推动市场关注度提升。 相关个股：$新瀚新材(301076)$(3天2板)、$中欣氟材(002915)$(3天3板)、$超捷股份(301005)$、$国际复材(301526)$、$富春染织(605189)$
大涨分析
个股挖掘
01中马传动：机器人板块活跃，6天5板领涨
驱动：8月6日当虹科技首发BlackEye Vision机器人远程操控系统，傅利叶发布GR-3人形机器人，上海出台具身智能产业规划（核心产业规模目标500亿），宇树机器狗星际猎影将首秀，大疆发布扫地机器人ROMO系列，央视聚焦机器人，2025世界机器人大会即将举办（200余家企业参展）。
机器人大会催化：8月8-12日世界机器人大会将首发超100款新品，8月15-17日世界人形机器人运动会召开，密集事件催化板块热度。
主营业务：公司主营汽车变速器及车辆齿轮生产，近年拓展工业机器人关节减速器业务，产品应用于自动化生产线。
02长城军工：台海局势+阅兵预期驱动5天4板
驱动：8月6日环球时报发文警示台湾疯狂军购（2026年防务预算达GDP3%），印度总理莫迪将访华释放外交缓和信号，9月3日阅兵式多国领导人确认出席。
军工事件链：台海军备升级+中印关系缓和+阅兵装备展示预期形成事件组合拳，板块获游资持续追捧。
业务亮点：公司为安徽省军工集团控股企业，主营弹药装备、机械制造，产品涵盖迫击炮弹、光电对抗系统等现役主战装备。
03诚邦股份：三胎政策加码5连板
驱动：8月5日国办印发《免费学前教育意见》，明确2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保教费，民办园同比例减免，国新办将于8月8日召开政策吹风会。
政策红利：学前教育免费化直接降低生育成本，预计后续将配套生育补贴、税收优惠等组合政策。
业务布局：主营母婴护理服务、早教中心运营，旗下拥有"优贝乐"早教品牌，全国门店超200家。
04日海智能：eSIM手机商用预期2连板
驱动：中国联通开启eSIM手机业务试商用，华为计划推出支持eSIM的三折旗舰手机，iPhone17或取消物理SIM卡槽强制使用eSIM。
技术替代：eSIM可实现空中写号、多号码切换，预计2025年全球渗透率达50%，国内运营商加速布局。
主营业务：物联网模组供应商，eSIM技术已应用于智能表计、车联网等领域，与三大运营商建立合作。
05铭普光磁：芯片电感产能扩张驱动涨停
驱动：机构研报指出芯片电感是AI芯片0-1产业趋势，模组单价达GPU2-3倍，公司实现500万片/月产能并计划扩产至1500万片/月。
技术壁垒：采用金属软磁粉末高压成型工艺，产品通过国际大厂认证，测试成本高构筑竞争护城河。
业务亮点：磁性元器件供应商，芯片电感产品应用于服务器电源，已切入头部AI芯片厂商供应链。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我國将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
浙江华业：文章提到，浙江华业是国内领先的塑料成型设备核心零部件供应商，在螺杆、机筒等细分领域占据竞争优势，核心客户覆盖伊之密等国内外知名塑料成型设备生产商。
凯盛新材：文章指出，凯盛新材成功实现一步法生产PEKK，和国外两步法比具有明显的成本优势，填补了国内PEKK生产技术的空白；1000吨/年聚醚酮酮产能已经投入使用，同时公司具备PEEK（聚醚醚酮）产品改性及增强能力。
科创新源：文章提到，科创新源聚焦高分子材料+热管理系统双主业，新能源电池和数据中心热管理业务有望驱动公司进入快速成长周期，尤其协同东莞兆科，有望切入海外AI核心产业链条。
溯联股份：文章指出，溯联股份是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，有望通过液冷开启第二成长曲线，已成功开发包括UQD在内的各类相关零部件，目前正积极向相关客户推广。
中大力德：文章提到，中大力德围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品，实现产品结构升级。
飞龙股份：文章指出，飞龙股份是多场景热管理解决方案商；IDC液冷业务已取得订单，并与多家行业领先企业展开合作，包括申菱环境、英维克等；中报中首次提到人形机器人业务，供应人形机器人的核心零部件，如关节模组，并针对人形机器人关节部位的液冷散热需求进行专项布局。
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潜伏机会
【机器人】2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业参展；
【军工】中国陆军首次展示无人机蜂群与机器狼协同作战演习；
【液冷服务器】预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%；
【华为昇腾】华为宣布CANN全面开源开放，共建昇腾生态；
【养老医疗】多地开始探索养老与医疗联动的试点方案，鼓励民营医院参与；
【人形机器人】傅利叶发布全尺寸人形Care-bot GR-3，主打交互陪伴以及可触摸特性；
【RWA代币化】曹操出行与胜利证券合作探索RWA代币化和稳定币支付，香港将推出RWA注册登记平台；
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