大盘表现 A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.18%，创业板指下跌0.68%，北证50指数上涨0.00%。沪深两市成交额18254.9亿元，较上个交易日放量914.22亿。全市场2118只个股上涨。板块题材上，稀土永磁、人脑工程、存储芯片板块涨幅居前，CRO、肝素概念、创新药板块跌幅居前。
8月7日板块异动
市场热点 1 国产芯片 特朗普关税政策引发市场对国产芯片替代需求的关注，叠加台积电技术泄密事件加剧行业竞争担忧。 相关个股：$东芯股份(688110)$(8天4板)、$富满微(300671)$、$阿石创(300706)$、$佳缘科技(301117)$(2天2板)、$晶华微(688130)$ 2 人形机器人 政策支持与新品发布推动人形机器人板块活跃，上海发布具身智能产业支持政策，宇树科技等公司发布新品，叠加融资热潮，市场预期升温。 相关个股：$正海磁材(300224)$、$胜蓝股份(300843)$、$天娱数科(002354)$、$宁波韵升(600366)$、$东方精工(002611)$(2天2板) 3 稀土永磁 中国基建需求拉动稀土永磁需求增长，行业景气度提升 相关个股：$正海磁材(300224)$、$阿石创(300706)$、$奔朗新材(836807)$、$中科磁业(301141)$、$九菱科技(873305)$ 4 人脑工程 工信部政策推动及脑机接口技术突破，带动人脑工程题材关注度提升。 相关个股：$翔宇医疗(688626)$、$创新医疗(002173)$(3天2板)、$爱朋医疗(300753)$、$伟思医疗(688580)$、$汉威科技(300007)$ 5 PEEK轻量化材料 PEEK材料因在人形机器人和低空经济中的轻量化关键作用，市场需求快速攀升。 相关个股：$新瀚新材(301076)$(3天2板)、$中欣氟材(002915)$(3天3板)、$超捷股份(301005)$、$国际复材(301526)$、$富春染织(605189)$
大涨分析
个股挖掘
01中马传动：机器人板块活跃，6天5板领涨
驱动：8月6日当虹科技首发BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统，傅利叶人形机器人GR-3正式发布，上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，宇树公布世界机器人大会详细安排，大疆发布扫地机器人ROMO系列，央视新闻联播聚焦机器人，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办。
机器人大会：200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，8月15-17日将召开2025世界人形机器人运动会。
主营业务：公司主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，产品包括变速器、分动器、驱动桥等。
02长城军工：军工板块三连大涨，5天4板
驱动：8月6日环球时报发文《赖疯狂军购将葬送台湾未来》，其中提到台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购，印度总理纳伦德拉·莫迪将时隔七年多首次访问中国，9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华。
军工预算：台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购。
业务亮点：公司主要从事军工产品的研发、生产和销售，产品包括导弹、火箭弹、火炮等。
03宏和科技：人工智能板块活跃，8天4板
驱动：8月6日NVIDIA英伟达官方公众号发文称NVIDIA芯片不存在后门、终止开关和监控软件，AMD称提前量产MI350，预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长，预计年度AI收入有望达到数百亿美元以上，OpenAI发布GPT-oss模型，这是OpenAI6年来首次开放模型权重，Altman称之为全球最佳开放模型，Anthropic发布Opus4.1，编程、研究、数据分析能力更强大。
AI芯片：AMD称提前量产MI350，预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长，预计年度AI收入有望达到数百亿美元以上。
主营业务：公司主要从事电子元器件的研发、生产和销售，产品包括电容器、电阻器、电感器等。
04皖通科技：华为CANN全面开源开放
驱动：8月5日在昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛。
CANN开源：华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛。
业务亮点：公司主要从事智能交通系统的研发、生产和销售，产品包括高速公路收费系统、城市交通管理系统等。
05诚倍加洁：三胎政策逐步推行免费学前教育
驱动：8月5日国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，其中明确从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，民办幼儿园按当地公办免除水平相应减免，国新办周四上午10时举行政策例行吹风会，介绍逐步推行免费学前教育政策有关情况。
免费学前教育：从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，民办幼儿园按当地公办免除水平相应减免。
主营业务：公司主要从事婴幼儿用品的研发、生产和销售，产品包括纸尿裤、湿巾等。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
凯盛新材：据机构分析，第三代Optimus设计思路更轻、更易于量产、更仿生，对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司成功实现一步法生产PEKK，和国外两步法比具有明显的成本优势，填补了国内PEKK生产技术的空白；1000吨/年聚醚酮酮产能已经投入使用，同时公司具备PEEK（聚醚醚酮）产品改性及增强能力。
飞龙股份：多场景热管理解决方案商；IDC液冷业务已取得订单，并与多家行业领先企业展开合作，包括申菱环境 、英维克等；中报中首次提到人形机器人业务，供应人形机器人的核心零部件，如关节模组，并针对人形机器人关节部位的液冷散热需求进行专项布局。根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
中大力德：围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品，实现产品结构升级。上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，明确到2027年，具身模型、具身语料等核心算法与技术突破不少于20项。
华孚时尚：主营中高档色纺纱线，进军算力产业，上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目规划建设规模3000PFLOPS AI算力，一期800P已全部完工。8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。
赛诺医疗：公告称，公司控股子公司赛诺神畅研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获美国FDA突破性医疗器械认定。本次突破性医疗器械认定产品，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品，同时也是首个获得美国FDA突破性医疗器械认定的国产神经介入器械产品。
中钢天源：公司是国内少数掌握金属软磁粉末、粉芯和高端一体成型电感全产业链核心技术的企业，芯片电感产品已取得多家国际知名芯片厂商认证，进入大批量交付阶段，还拟新建2亿片/年芯片产能。机构爆吹新方向：芯片电感是ASIC里从0-1的产业趋势，且模组式单价约为GPU的2-3倍。
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潜伏机会
【机器人】2025年8月世界机器人大会将在北京举办，200余家国内外企业参展，首发新品超100款；
【军工】中国陆军首次展示无人机“蜂群”与机器“狼群”协同作战演习，标志陆军智能化突破；
【液冷服务器】IDC预计2025-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48%，2028年规模达162亿美元；
【华为CANN】华为宣布CANN全面开源开放，发起生态共建倡议，加速昇腾AI芯片市场采用率；
【人形机器人】傅利叶发布全尺寸人形机器人GR-3，主打交互陪伴及“可触摸”特性；
【RWA代币化】曹操出行与胜利证券合作探索RWA代币化和稳定币支付，香港将推RWA注册平台；
【轻量化材料】机器人产业对零部件轻量化要求提高，金属注射成型（MIM）技术有望应用于减速器等部件。
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