公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天奈科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，
共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）
后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资
金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券于 2022 年 2 月 9 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。
3、2025 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用竞价方式，向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 2,167.4342 万股，发行价为每股人民币 36.91 元，共
计募集资金 80,000.00 万元，坐扣保荐承销费（含持续督导费）905.66 万元后的
募集资金为 79,094.34 万元，已由主承销商中信证券于 2025 年 4 月 23 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 382.71 万元后，公司本次募集资金净额为 78,711.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。
（二）募集资金基本情况

1、2019 年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行……
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