公告日期：2026-04-30

关于浙江蓝特光学股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
并在科创板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江蓝特光学股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之

发行保荐书

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称发行人、蓝特光学）申请向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐人）作为其本次发行的保荐人，李悟和张嘉欣作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人李悟和张嘉欣承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 7

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、推荐结论...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10

三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 10
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明 ......11
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 19
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 25

七、发行人主要风险提示...... 26

八、发行人发展前景评价...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为李悟和张嘉欣。其保荐业务执业情况如下：
李悟先生：保荐代表人，曾作为项目负责人负责了英谷激光新三板挂牌项目，作为项目协办人参与了长光华芯科创板 IPO 项目、通泰盈创业板 IPO 项目、南纺股份重大资产重组项目，作为项目主要成员参与了华兴源创科创板 IPO 项目、蓝特光学科创板 IPO 项目、富淼科技科创板 IPO 项目、测绘股份向不特定对象发行可转债项目等。

张嘉欣女士：保荐代表人，曾作为项目协办人参与天准科技公开发行可转债项目，作为项目组主要成员参与协鑫能科非公开发行项目、蓝特光学科创板 IPO项目、艺唯科技创业板 IPO 项目等。

（二）项目协办人

本项目的协办人为陈蔚博，其保荐业务执业情况如下：

陈蔚博先生：保荐代表人，曾作为项目主要成员参与了苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目、苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市项目、苏州威达智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等。

（三）其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：时锐、张倩颖。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：浙江蓝特光学股份有限公司

2、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 1 幢

4、注册资本：40,589.77 万元

5、法定代表人：徐云明

6、联系方式：0573-83382807

7、业务范围：光学元器件、光电光伏组件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务；光学器件原辅料的销售（不含危险化学品）；以上相关产品和设备的进出口业务（国家禁止限制经营的及危险化学品除外）。

8、本次证券发行类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。