公告日期：2025-07-02

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

以债转股方式向全资子公司增资的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药使用首次公开发行股票募集资金及自有资金以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下：一、本次增资事项基本情况

因公司实施“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”，安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）作为募投项目实施主体向公司募集资金专户请款，安徽皓元收到公司支付的募集资金款项后，根据签署的合同及项目进度及时向供应商完成支付，该项目已于 2021 年结项。公司在该项目中形成对安徽皓元的募集资金债权为人民币 4,000.00 万元。

因公司实施“安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一
期）”，安徽皓元作为募投项目实施主体向公司募集资金专户及自有资金账户请款，安徽皓元收到公司支付的相应款项后，根据签署的合同及项目进度及时向供应商完成支付，该项目已于 2024 年结项。公司在该项目中形成对安徽皓元的募集资金债权为人民币 52,726.14 万元，自有资金债权为人民币 16,453.49 万元。

公司于 2021 年 7 月 12 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 18,000 万元向安徽皓元增资以实施募投项
目的建设事项；公司于 2024 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三十四次会
议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向安徽皓元增资人民币 20,000.00 万元。
具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 14 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易
所网站（sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）以及《上海皓元医药股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-019）。

除上述情况之外，为支持安徽皓元日常运营，公司对其累计形成了自有资金债权 4,820.37 万元。

综上所述，截至 2025 年 6 月 30 日，公司对安徽皓元尚有募集资金债权为
18,726.14 万元，自有资金债权 21,273.86 万元，合计债权 40,000.00 万元。

为缓解安徽皓元的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高全资子公司整体竞争实力，加强其融资能力及抗风险融资能力，公司拟以债转股的方式对全资子公司安徽皓元增资 40,000.00 万元。

本次增加的全部注册资本以 1 元/股形式完成。本次增资完成安徽皓元的注册资本将由 40,000.00 万元增加至 80,000.00 万元。

本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会。
二、本次增资对象基本情况

（一）基本情况

公司名称 安徽皓元药业有限公司

成立时间 2017 年 6 月 21 日

统一社会信用代码 91340500MA2NQ4CP5C

住所 安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段 1107 号

注册资本 20,000 万元人民币

法定代表人 盛红健

原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、
技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究

经营范围 开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化

学品的生产、批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业

务（国家限……
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