公告日期：2025-11-20

关于上海皓元医药股份有限公司

不提前赎回“皓元转债”的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药不提前赎回“皓元转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司于
2024 年 11 月 28 日向不特定对象发行 822.35 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100.00 元，发行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168 号文同意，公司本次可转换公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“皓元
转债”自 2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股票。转股期间为 2025 年 6 月 4 日至
2030 年 11 月 27 日，初始转股价格为 40.73 元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

因公司于 2024 年12 月 26 日完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数由
210,928,884 股增加至 210,959,781 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.73 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股调整为 40.58 元/股。

因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由
210,961,003 股增加至 211,609,573 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.58 元/股。
因公司于 2025 年 7 月 4 日对业绩承诺应补偿股份 47,725 股进行了注销，公
司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,848 股。“皓元转债”转股价格自 2025
年 7 月 8 日起由 40.58 元/股调整为 40.59 元/股。

因公司于 2025 年 7 月 31 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二类限制
性股票第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由 211,571,033 股增加至
212,098,693 股。“皓元转债”转股价格自 2025 年 8 月 5 日起由 40.59 元/股调整
为 40.55 元/股。

因公司实施 2025 年半年度权益分派，“皓元转债”转股价格自 2025 年 10
月 22 日起由 40.55 元/股调整为 40.47 元/股。

截至本核查意见出具日，“皓元转债”的最新转股价格为 40.47 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“皓元转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。