公告日期：2026-04-23

关于上海皓元医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目

实施内容调整并延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不
特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100
元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为
811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]200Z0069 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、合肥欧创基因生物科技有限公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
及公司于2024年12月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088），本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 高端医药中间体及原料药CDMO产业 40,545.00 37,307.00
化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品项目 13,026.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中心 8,280.00 7,985.00

4 补充流动资金 24,500.00 23,438.76

合计 86,351.00 81,173.76

截至2025 年12月31 日，上述募投项目的募集资金使用情况具体详见公司于2026年4 月23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目实施内容调整并延期的具体情况及原因

（一）募投项目投入情况

“265t/a高端医药中间体产品项目”（以下简称“本募投项目”）系围绕公司主营业务展开，实现部分产品由委托加工向自主生产的过渡，以提高生产的可控性和经济性，旨在实现生产模式的转变。该项目原定建设内容主要包括新建三车间及对原有一、二车间进行改建，公司规划在三车间新建完成投入使用后，再启动对一、二车间的改建。该项目投入情况如下：

截至2026 截至2026

拟投入募 年4月17 年4月17 募集资 项目原定
项目名称 投资总额 集资金金 日募集资 日尚未使 金投入……
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