公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于

陕西莱特光电材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零二六年四月

目录

目录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐人名称......3

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况......3

三、项目组成员情况......4

四、本次保荐的发行人情况......4

五、本次证券发行类型......5

六、保荐人与发行人存在的关联关系......6

七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见......7
第二节 保荐人承诺事项 ......8
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ......9

一、推荐结论......9

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序......9

三、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件......10
四、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见

......24

五、发行人存在的主要风险......26

六、发行人发展前景分析......39

七、保荐人对本次证券发行的保荐结论......42

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况

本保荐人指定王家骥、程欣担任陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“莱特光电”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

王家骥：保荐代表人，证券执业编号：S1010723010007，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理，参与的项目包括：恒通科技 IPO
项目、金石资源 IPO 项目、合盛硅业 IPO 项目、驰宏锌锗 2016 年度非公开发
行项目、当升科技 2017 年度非公开发行项目、通源石油 2018 年度非公开发行项目、合盛硅业 2017 年公司债项目、恩捷股份 2019 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2019 年可转换公司债券项目、华友钴业 2019 年重组项目、恩捷股份
2020 年非公开发行项目、华友钴业 2020 年非公开发行项目、会通股份 IPO 项
目、莱特光电 IPO 项目、会通股份 2021 年可转换公司债券项目、华友钴业2021 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2021 年非公开发行项目、恩捷股份
2021 年非公开发行项目、盛新锂能 2022 年非公开发行项目、新铝时代 IPO 项
目、永和股份 2023 年向特定对象发行股份项目、天奈科技 2022 年向特定对象发行股份项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

程欣：保荐代表人，证券执业编号：S1010721020022，现任投资银行管理委员会高级副总裁，参与的项目包括：永兴股份 IPO、亚光科技并购重组、胜利股份并购重组、华仁药业配股项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目组成员情况
（一）项目协办人及其执业情况

郑浦屹东，证券执业编……
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