公告日期：2026-06-24

国泰海通证券股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

声 明

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）接受优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“发行人”、“公司”）的委托，担任优刻得本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，就本次发行项目出具发行保荐书。

国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《优刻得科技股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、保荐人与发行人关联关系情况的说明...... 7

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ......11

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ......11

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本次证券发行履行的决策程序...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 13

四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16

五、发行人存在的主要风险...... 17

六、发行人发展前景分析...... 17

七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本保荐人”）
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐人指定江志强、王睿担任优刻得科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

江志强先生：保荐代表人、硕士研究生、中国注册会计师非执业会员，曾主持或参与中贝通信非公开发行、芯朋微非公开发行、本钢板材公开发行可转债等再融资项目；山源科技、友车科技、瑞博生物、星环科技等 IPO 项目；分众传媒收购新潮传媒、南京港重大资产重组、新能泰山重大资产重组等并购重组项目；紫光国微公司债、中远海运集团公司债等债券项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王睿先生：保荐代表人、硕士研究生，曾主持或参与龙旗科技主板 IPO、华
新精科主板 IPO、仁度生物科创板 IPO、鹰峰电子创业板 IPO 等 IPO 项目；分众
传媒收购新潮传媒、普冉股份收购诺亚长天等并购重组项目；联康信息非公开等再融资项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐人指定彭佳薪为本次发行的项目协办人。

彭佳薪女士：硕士研究生，曾参与兆芯集成科创板 IPO、彩讯科技可转债、分众传媒收购新潮传媒、富乐德并购重组等多个投资银行项目，拥有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：张信、毛天豪、庄东。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人基本情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。