公告日期：2026-03-21

股票代码：688158 股票简称：优刻得-W
优刻得科技股份有限公司

UCloud Technology Co., Ltd.

（上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年三月

股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于“优刻得乌兰察布智算中心及 智算集群建设运营项目”的建设。本次募投项目有助于公司抢占优势市场先机， 巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长 期战略发展目标奠定基础。

公司编制了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《优刻得科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额

优刻得乌兰察布智算中心及智算集群

建设运营项目 181,663.12 150,000.00

合计 181,663.12 150,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，经股东会授权，董事会可以对上述项目 的募集资金投入金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前，公司可以根据 募投项目实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关 规定程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少 于拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自行解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

本次募集资金投资项目的必要性

1、基于公司战略布局，提供 AI 基础设施及算力产品等一揽子解决方案，
更好满足下游客户的迫切需求

作为国内领先的中立第三方云计算服务商，公司已在内蒙古乌兰察布和上海 青浦自建两大智算中心，是支撑业务快速发展的重要基础设施，亦是公司核心竞
争力的重要组成部分。依托这两大自建智算中心，公司一方面可以有效降低对第三方 IDC 服务商的资源依赖，为自身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障；另一方面，针对市场对高性能算力日益增长的多元化需求，可以为用户提供定制化的、反应速度更快的云计算产品，进一步提升公司的服务能力与核心竞争力。

本项目拟以公司乌兰察布已建成的数据中心为基础，建设高密度、多功率适配的 AIDC，并配套部分高性能 AI 服务器等核心设备，为客户提供高功率机柜、智能算力、通用算力等一揽子 AI 基础设施及算力产品等综合解决方案，在算力需求日益增长的行业背景下，更好满足下游客户的迫切需求。

本次项目建成后，将进一步夯实公司作为领先的中立第三方云计算服务商的市场地位，增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

2、顺应 AI 应用快速发展新格局，强化布局推理算力服务，同时兼顾优质
训练算力供给

随着各类 AI 应用从研发测试走向千行百业的商业化落地，大模型需每日处理海量并发的高频交互请求，导致产业对算力的需求重心正逐渐从“集中式的一次性大模型训练”向“分布式的海量日常推理”倾斜。同时，高性能训练算力作为大模型不断迭代优化的基础，其市场需求亦保持稳步增长态势，形成“推理算力快速增长、训练算力稳步提升”的双重需求格局。

《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024 年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%；智能算力市场规模为190亿美元，同比增长86.9%；两项核心指标的高速增长，充分印证了国内智能算力市场的旺盛需求与广阔发展空间。

基于此背景，公司积极顺应 AI 应用快速发展新格局，立足自身核心优势，依托自建 AIDC 带来的更高效的硬件架构……
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