公告日期：2026-03-21

优刻得科技股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，结合公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、公司主营业务

公司是国内领先的中立、全栈式第三方云计算服务商，主要从事以自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 服务和数据库、缓存、容器等 PaaS 应用，以及人工智能等产品。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司所属行业为第五条规定的“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。
二、项目方案概述及必要性、可行性分析

本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投向以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额

优刻得乌兰察布智算中心及智算集

群建设运营项目 181,663.12 150,000.00

合计 181,663.12 150,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，经股东会授权，董事会可以对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募投项目实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自行解决。

本次募集资金投资项目的必要性和可行性

1、本次募集资金投资项目的必要性

（1）基于公司战略布局，提供 AI 基础设施及算力产品等一揽子解决方案，更好满足下游客户的迫切需求

作为国内领先的中立第三方云计算服务商，公司已在内蒙古乌兰察布和上海青浦自建两大智算中心，是支撑业务快速发展的重要基础设施，亦是公司核心竞争力的重要组成部分。依托这两大自建智算中心，公司一方面可以有效降低对第三方 IDC 服务商的资源依赖，为自身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障；另一方面，针对市场对高性能算力日益增长的多元化需求，可以为用户提供定制化的、反应速度更快的云计算产品，进一步提升公司的服务能力与核心竞争力。

本项目拟以公司乌兰察布已建成的数据中心为基础，建设高密度、多功率适配的 AIDC，并配套部分高性能 AI 服务器等核心设备，为客户提供高功率机柜、智能算力、通用算力等一揽子 AI 基础设施及算力产品等综合解决方案，在算力需求日益增长的行业背景下，更好满足下游客户的迫切需求。

本次项目建成后，将进一步夯实公司作为领先的中立第三方云计算服务商的市场地位，增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

（2）顺应 AI 应用快速发展新格局，强化布局推理算力服务，同时兼顾优质训练算力供给

随着各类 AI 应用从研发测试走向千行百业的商业化落地，大模型需每日处理海量并发的高频交互请求，导致产业对算力的需求重心正逐渐从“集中式的一次性大模型训练”向“分布式的海量日常推理”倾斜。同时，高性能训练算力作为大模型不断迭代优化的基础，其市场需求亦保持稳步增长态势，形成“推理算

《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024 年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%；智能算力市场规模为190亿美元，同比增长86.9%；两项核心指标的高速增长，充分印证了国内智能算力市场的旺盛需求与广阔发展空间。

基于此背景，公司积极顺应 AI 应用快速发展新格局，立足自身核心……
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