公告日期：2025-06-28

中信证券股份有限公司

关于会通新材料股份有限公司

参与认购私募基金份额暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份参与认购私募基金份额暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次投资暨关联交易概述

2025 年 6 月 27 日，公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊
之密、邓伟其、开发区科创母公司共同签订《美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向。此次投资，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次与专业投资者共同投资不构成重大资产重组。

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资构成关联交易。

在过去 12 个月内，公司未与美的资本、美的美善发生过任何交易。

本次对外投资事项已经公司第三届独立董事 2025 年第二次专门会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，投资协议已在相关会议审议通过后签订。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、关联方及其基本情况

（一）关联关系说明

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、美的创业投资管理有限公司

（1）企业性质：其他有限责任公司

（2）法定代表人：江鹏

（3）注册资本：5,000 万人民币

（4）成立日期：2018 年 6 月 12 日

（5）注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道 6 号美的总部大
楼 B 区 29 楼 a 区

（6）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）

（1）企业性质：有限合伙企业

（2）执行事务合伙人：美的创业投资管理有限公司

（3）注册资本：31,025 万人民币

（4）成立日期：2023 年 7 月 26 日

（5）主要经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区美的大道 6 号美
的总部大楼 B 区 19 楼 1901（住所申报）

（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）其他关系的说明

除上述事项外，美的资本、美的美善与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，相关关联方均未被列入失信名单。

三、本次投资标的基本情况

（一）标的名称：美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）企业类型：有限合伙企业

（三）注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之

1204

（四）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金

从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成

登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）

四、交易定价政策及定价依据

本次投资暨关联交易系与专业投资机构共同投资，按各方认缴的出资额确定

美智二期的出资总额，各方的出资比例为各方认缴的出资额占美智二期出资总额

的比例，即按照 1 元出资对应 1 元美智二期财产份额，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

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