公告日期：2026-05-27

财信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

关于

威腾电气集团股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人/（主承销商）

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年五月

上海证券交易所：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞1056 号）同意注册。

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“保荐人”）作为威腾电气本次发行的保荐人/（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为威腾电气本次发行的联席主承销商（以下将财信证券及中信证券合称为“主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 3 月 4 日，发行价格为不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 32.61 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《威腾电气集团股份有限公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为40.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 7,310,222 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核、中国证监会同意注册的发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）募集资金

本次发行募集资金总额为人民币 295,625,377.68 元，扣除不含税发行费用人民币 6,296,209.85 元，募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元；符合发行人董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定。
（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为 11 名，最终具体配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

1 诺德基金管理有限公司 1,381,020 55,848,448.80 6

2 吴琪君 975,198 39,437,007.12 6

3 屠巧燕 975,198 39,437,007.12 6

4 徐海飞 975,198 39,437,007.12 6

5 北京升宇科技有限公司 731,398 29,577,735.12 6

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