公告日期：2025-06-18

证券代码：688268 证券简称：华特气体
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《广东华特气体股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”）编制。本报告其他内容及信息均来源于广东华特气体股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4

三、债券评级情况 ...... 10

第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......12

一、发行人基本情况 ...... 12

二、发行人2024年度经营情况及财务状况 ...... 12

第四节 发行人募集资金使用情况 ......15

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 ......15

二、本期可转换公司债券募集资金存放和管理情况 ...... 15

三、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况 ...... 17

第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 20

一、发行人偿债意愿情况 ...... 20

二、发行人偿债能力分析 ...... 20

第六节 增信机制及偿债保障措施情况 ...... 21

一、增信机制情况 ...... 21

二、偿债保障措施及有效性分析 ...... 21

第七节 偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况 ...... 23

一、本期债券偿债保障措施的执行情况 ...... 23

二、本期债券本息偿付情况 ...... 23

第八节 债券持有人会议召开情况 ......24
第九节 本次债券的跟踪评级情况 ......25
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26

一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项 ...... 26

二、转股价格调整 ...... 27

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行已经广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”“公司”
或“发行人”）2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经
公司 2022 年 5 月 16日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《关于同意广东华特气体股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 64,600.00 万元可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“华特转债”）。

华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 646.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 64,600.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额约为 63,817.81 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[202……
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