公告日期：2020-12-21

中信建投证券股份有限公司

关于

中铁高铁电气装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭尧、包红星根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ......4
一、普通术语 ......4
二、专业术语 ......5
第一节 本次证券发行基本情况 ......6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......7
三、发行人基本情况 ......8
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ......12
第二节 保荐机构承诺事项......13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......14
第四节 对本次发行的推荐意见 ......16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......16
二、本次发行符合相关法律规定 ......17
三、发行人的主要风险提示 ......28
四、发行人的发展前景评价 ......32
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语

保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

公司、发行人、高铁电气 指 中铁高铁电气装备股份有限公司

本项目 指 高铁电气首次公开发行股票并在科创板上市项目

宝鸡器材 指 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司，公司之前身

股票、A 股 指 人民币普通股股票

本次公开发行、本次发行 指 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

科创板 指 上海证券交易所科创板

控股股东、中铁电工 指 中铁电气工业有限公司

实际控制人、国务院国资 指 国务院国有资产监督管理委员会

委

中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，公司间接控股股东

中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司，中国中铁下属公司

中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司，中国中铁股份有限公司控股股东

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《中铁高铁电气装备股份有限公司章程（草案）》，在公司首次公
开发行股票并上市后自动生效

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

国务院 指 中华人民共和国国务院

发行人律师、康达律师、 指 北京市康达律师事务所
律师

发行人会计师、大信会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

师、大信会所、会计师

资产评估机构 指 中发国际资产评估有限公司

报告期、报告期内 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年……
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