
公告日期:2025-06-06
国泰海通证券股份有限公司关于
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见
上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“上市公司”或公司)拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业(有限合伙)、红杉恒辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、上海景数创业投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业(有限合伙)、TF PLLTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)、南通东证富象股权投资中心(有限合伙)、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴合拓企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙)、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙)、平阳国凯股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业(有限合伙)、武汉泰明创业投资合伙企业(有限合伙)、上海敬笃企业管理合伙企业(有限合伙)、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业(有限合伙)、上海宴生管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海梁恒投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业(有限合伙)、上海君澎投资中心(有限合伙)、厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)、上海澄曦企业管理合伙企业(有限合伙)、青岛乾道优信投资管理中心(有限合伙)、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业(有限合伙)、钱庭栀(以下简称“交易对方”)合计持有的澎立生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称“澎立生物”)100.00%股权(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”),并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”)。国泰海通证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为奥浦迈本次交易的独立财务顾问,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意
见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,现就本次交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查情况说明如下:
一、本次交易对上市公司每股收益的影响及本次交易摊薄即期回报的风险提示
根据上市公司 2023 年度、2024 年度审计报告,以及立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的上市公司《备考审阅报告及财务报表(2023 年度至 2024 年度)》,上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动情况如下:
单位:万元、元/股
2024 年度 2023 年度
项目 交易后(备 交易后(备
交易前 考) 变动率 交易前 考) 变动率
资产总额 228,625.10 402,545.92 76.07% 230,204.45 393,283.68 70.84%
负债总额 19,097.04 118,255.59 519.24% 14,420.55 105,699.58 632.98%
归属于母公 209,674.72 283,723.43 35.32% 215,861.76 287,012.83 32.96%
司股东权益
营业收入 29,724.22 62,791.72 111.25% 24,312.40 56,070.63 130.63%
营业利润 3,658.88 8,222.77 124.73% 6,180.59 12,914.49 108.95%
利润总额 3,642.86 8,176.33 124.45% 6,166.86 12,862.87 108.58%
净利润 2,023.57 6,530.55 222.72……
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