公告日期：2025-04-28

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-021
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯
光电有限公司 51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）拟
使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司（以下简称“戴斯光电” 或“标的公司”）51%的股权（以下简称“标的股权”，该交易简称“本次交易”）。 本次交易完成后，戴斯光电将成为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

本次交易的实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外的
其他特殊审批事项。

本次交易合计所需资金为 15,810.00 万元，拟使用部分超募资金支付
1,690.34 万元，自有资金及并购贷款支付 14,119.66 万元。

本次交易及超募资金使用计划已经公司第二届董事会第八次会议和第二
届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次交易符合公司发展愿景与长期战略规划，不存在损害公司及公司股东
利益的情形，预计将对公司的未来经营情况产生积极影响。

相关风险提示：

1、本次收购尚需提交股东大会审议通过，交易能否最终完成存在不确定性。
2、本次交易完成后，由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在公司控股标的公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司
将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。
3、标的公司的整体估值是交易各方基于坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的评估报告协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，且戴斯光电存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。

4、本次交易，公司预计将形成较大规模的商誉，若戴斯光电未来业绩状况未达预期，将可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中
润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00
元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01
元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐 人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除 发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资规模 拟使用募集资金

1 高端光学镜头智能制造项目 26,897.43 26,897.43

2 高端光学镜头研发中心升级项目 5,629.24 5,629.24

3 补充流动资金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。