公告日期：2025-06-26

证券简称：欧林生物 证券代码：688319
成都欧林生物科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
方案论证分析报告

（修订稿）

二〇二五年六月

目录

一、本次向特定对象发行的背景和目的...... 2
（一）本次向特定对象发行的背景...... 2
（二）本次向特定对象发行的目的...... 4
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5
（一）本次发行证券的品种......5
（二）本次发行证券的必要性......5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......6
（一）本次发行对象的选择范围的适当性...... 6
（二）本次发行对象的数量的适当性...... 6
（三）本次发行对象的标准的适当性...... 7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......7
（一）本次发行定价的原则及依据...... 7
（二）本次发行定价方法和程序......8
五、本次发行方式的可行性......8
（一）本次发行方式合法合规......8
（二）本次发行程序合法合规......11
六、本次发行方案的公平性、合理性......11
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施......11
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......12
（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施......14（三）公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺.16（四）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
......16
八、结论...... 17

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 17,529.29 万元，扣除相关发行费用后，用于疫苗研发生产基地技术改造项目。发行股票数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景

1、医药行业市场发展前景良好

从全球医药市场来看，随着全球经济的快速发展，全球人口总量呈现逐年增长趋势，老龄化程度也逐年加剧，同时受全球居民的保健和医疗意识不断提升影响，全球医疗卫生领域的支出呈现持续增长的趋势，带动全球医药产业的市场规
模不断扩大。根据 IQVIA Institute 发布的《Global Use of Medicines 2024: Outlook
to 2028》报告，2023 年全球药品支出约 1.6 万亿美元，2019 年至 2023 年复合增
速为 6.0%。2024 年至 2028 年预计将以 6.6%的增长率增长，预计到 2028 年全球
药品支出将达到约 2.2 万亿美元，驱动支出上涨的因素包括药品使用量增加、新产品上市、专利到期、生物类似物使用增加等。

从国内医药市场来看，根据国家统计局统计数据，2023 年全国规模以上医药制造业实现营业收入 25,205.70 亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）
的预测，我国医药市场规模预期在 2030 年将达到 29,911 亿元人民币，其中 2020
年至 2025 年复合年增长率为 9.6%，远超全球同期平均水平。

在我国人口老龄化加快和优化生育促进人口长期均衡发展的大背景下，随着
健康中国建设全面推进、居民健康消费升级以及国家医疗卫生体制改革不断深化等多种有利因素共同影响，我国医药行业的市场需求预计将保持稳定增长态势，未来医药行业有望迎来良好的发展机遇。

2、产业政策陆续出台，积极推动行业健康、快速发展

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，疫苗产业作为生物医药行业的细分领域，也是我国战略性产业布局的主攻方向。近年来，国家各部委陆续出台多项医药行业……
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