公告日期：2025-10-01

国投证券股份有限公司

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以
实施新募投项目及新设募集资金专户的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对深科达变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23 元。上述募集资金已全部到账,并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第000569 号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》以及公司 2022 年 9 月 7 日披露的《关于调整募集资

金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债募

集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资 子项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
项目 总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 深科达智能制 惠州平板显示装备智能制 15,504.83 11,766.50 11,466.43
造创新示范基 造生产基地二期建设项目

2 地续建工程 半导体先进封装测试设备 12,521.87 8,925.59 8,697.99
研发及生产项目

深科达智能制 平板显示器件自动化专业

3 造创新示范基 设备生产建设项目 25,807.94 5,307.91 5,172.50
地

4 补充流动资金 / 10,000.00 10,000.00 9,745.00

合计 63,834.64 36,000.00 35,081.91

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号 募集资金 子项目名称 项目投资 拟投入金额 募集资金累计
投资项目 总额 投入金额

1 深科达智能制 惠州平板显示装备智能……
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