公告日期：2026-06-18

关于合肥颀中科技股份有限公司

不提前赎回“颀中转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对颀中科技不提前赎回“颀中转债”事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，发行数量为 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为
人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,120.99 万元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269 号文同意，公司本次发行的
85,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）可转债转股期限

至可转换公司债券到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为 13.75 元/股。鉴于公司完成了 2025 年年度权
益分实施工作，根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于可转债转股价格调整的相关规定，“颀中转债”的转股价格由 13.75 元/股调整为 13.70 元/股。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥颀中科技股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“颀中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。

截至本核查意见出具日，“颀中转债”的初始转股价格为 13.70 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外，当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币 3,000 万元时，公司董
事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

（二）赎回条款触发情况

自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 17 日，公司股票满足在连续 30 个交易
日中有 15 个交易日的收盘价不低于“颀中转债”当期转股价格的 130%（2026 年 6
月 4 日（含）前为 17.88 元/股，自 2026 年 6 月 5 日（含）起为 17.81 元/股），已
触发“颀中转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“颀中转债”的决定

公司于 20……
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