公告日期：2025-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥颀中科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、廖小龙根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3

一、一般释义 ...... 3

二、专业术语释义......3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查 ...... 17
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 20

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 20

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 20

三、发行人的主要风险提示 ...... 32

四、发行人的发展前景评价 ...... 34

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 35
附件：...... 37

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
可转债、本次可转 指 合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债
保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
颀中科技、公司、 指 合肥颀中科技股份有限公司
发行人

合肥颀中控股 指 合肥颀中科技控股有限公司，曾用名为“合肥奕斯伟封测控股有
限公司”，系发行人控股股东

芯屏基金 指 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

先进功率及倒装 颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项
芯片封测技术改 指 目
造项目
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、东方金 指 东方金诚国际信用评估有限公司
诚

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
2025 年 3 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专业术语释义

集成电路、芯片、 指 IntegratedCircuit 的缩写，即集成电路，是一种将电路所需元器件及布
IC 线互连，集成在基片上并封装成具有所需电路功能的微型结构

吋 指 英寸的缩写，一吋等于 25.4 毫米

显示……
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