公告日期：2026-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥颀中科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“颀中科技”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及颀中科技提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告和颀中科技出具的 2025 年年度报告。本报告其他内容及信息均来源于颀中科技提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 受托管理的债券概况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......24
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......25
第四节 发行人募集资金使用情况......27
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......31
第六节 增信机制及偿债保障措施情况......32
第七节 债券的本息偿付情况 ......33
第八节 债券持有人会议召开情况......34
第九节 本次可转债的信用评级情况......35
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......36第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......37

第一节 受托管理的债券概况

一、注册文件及注册规模

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥
颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号），公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次
发行的募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币 11,209,905.66 元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34 元。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕269 号）同意，公司本次
发行的 85,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 11 月 21 日起在上交所挂牌交
易，该可转换公司债券证券简称为“颀中转债”，证券代码为“118059”。
二、本次债券主要条款
（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 85,000.00 万元，发行数量为 850,000 手
（8,500,000 张）。
（三）证券面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 11 月
3 日至 2031 年 11 月 2 日。

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计……
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