公告日期：2025-10-31

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-026
南京迪威尔高端制造股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第九次会议于 2025年 10月 30 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2025 年10 月 15 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定，公司编制了2025年第三季度报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过；公司
独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，董事会认为公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备本次向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第 1 次会议、审计委员会
2025 年第 3 次会议审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：

3.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.2 发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币90,770.54万元（含90,770.54万元），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.4 可转换公司债券存续期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发
行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.5 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.6 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

3.6.1 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当……
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