公告日期：2025-10-31

证券代码：688377 证券简称：迪威尔
南京迪威尔高端制造股份有限公司
（Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.）

（南京市江北新区迪西路 8 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议，及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

迪威尔/公司/发行人 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司

本次发行 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司本次向不特定对象

发行可转换公司债券的行为

董事会 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

股东会 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司股东会

公司章程 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司章程

本预案 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券预案

募集说明书 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、万元

本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 90,770.54 万元（含90,770.54 万元），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（四）可转换公司债券存续期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。