公告日期：2026-03-12

证券简称：奥来德 证券代码：688378
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：12,145,907 股

2、发行价格：22.70 元/股

3、募集资金总额：人民币 275,712,088.90 元

4、募集资金净额：人民币 270,648,230.51 元
二、新增股份上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售期安排

本次发行对象共 9 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、新增股份上市安排...... 2

三、新增股份的限售期安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6

一、发行人基本信息...... 6

二、发行人主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8

一、本次发行股票的种类和面值...... 8

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8

三、发行方式...... 12

四、发行数量...... 12

五、发行价格...... 13

六、募集资金和发行费用...... 13

七、募集资金到账及验资情况...... 13

八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 14

九、股份登记和托管情况...... 14

十、发行对象...... 14

十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 22

一、新增股份上市批准情况...... 22

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

三、新增股份上市安排...... 22

四、新增股份的限售期安排...... 22

第四节 股份变动情况及其影响 ...... 23

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23

二、本次发行对公司股本结构的影响...... 23

三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

四、股份变动对主要财务指标的影响...... 24
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 26

一、公司主要财务数据及财务指标...... 26

二、管理层讨论与分析...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30

一、保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司...... 30

二、发行人律师：北京德恒律师事务所...... 30
三、审计机构及验资机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

...... 30
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 31

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33

一、备查文件...... 33

二、查阅地点...... 33

三、查阅时间...... 33

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。