公告日期：2026-03-27

东方证券股份有限公司

关于吉林奥来德光电材料股份有限公司

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,145,907 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 22.70 元，募集资金总额 275,712,088.90 元，扣除发行费用（不
含增值税）5,063,858.39 元，实际募集资金净额为 270,648,230.51 元。

上述募集资金已于 2026 年 2 月 27 日全部到位，北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并于 2026 年 2 月 27 日出具了
《验资报告》（中名国成验字【2026】第 0006 号）。公司已对募集资金进行专户 管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四 方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告》的相关内容，本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后投入募
号 募集资金金额 集资金金额

1 OLED显示核心材料PSPI材料生 23,986.21 23,971.21 23,971.21
产基地项目

2 补充流动资金 6,000.00 3,600.00 3,093.61

合计 29,986.21 27,571.21 27,064.82

三、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行各项发行费用合计人民币 506.39 万元（不含增值税）。公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 自筹资金预先支付金额 本次拟用募集资金置换
（不含税） 金额

1 律师费 16.98 16.98

2 审计验资费 4.72 4.72

3 材料制作费等其他费用 14.35 14.35

合计 36.05 36.05

四、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的议案》，并同意提交至董事会审议。公司于 2026 年 ……
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