公告日期：2025-10-14

国泰海通证券股份有限公司

关于

江苏泛亚微透科技股份有限公司

科创板向特定对象发行股票

之

发行保荐书

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年九月

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

科创板向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）接受江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”、“公司”、“发行人”）的委托，担任泛亚微透 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐人，张啸天、张晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐人...... 3

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人的承诺事项 ...... 15

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 15

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 15
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ...... 17

一、本次发行的决策程序合法...... 17

二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 18

三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 24

四、发行人存在的主要风险...... 25

五、对发行人发展前景的简要评价...... 30

六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 33
附件：保荐代表人专项授权书 ...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人

国泰海通证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

国泰海通证券指定张啸天、张晓伟作为泛亚微透本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

张啸天先生，国泰海通证券投资银行部助理董事，金融学硕士，保荐代表人，中国注册会计师。曾参与科创板江苏泛亚微透科技股份有限公司 IPO 项目、主板南京盛航海运股份有限公司 2023 年公开发行可转债项目、主板广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票项目、创业板旗天科技集团股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票项目等。张啸天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张晓伟先生，国泰海通证券投资银行部高级经理，管理学硕士，保荐代表人。曾参与创业板无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票项目、主板协鑫能源科技股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目、主板广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票项目、创业板旗天科技集团股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票项目等。张晓伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

项目协办人：窦照锋。

（三）其他项目组成员姓名

张贵阳、周筱俊、付戈城、宋思源、张跃骞、欧阳盟、孙志勉。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 江苏泛亚微透科技股份有限公司

英文……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。