公告日期：2026-03-04

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透
江苏泛亚微透科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：8,608,958 股

2、发行后总股本：99,608,958 股

3、发行价格：78.00 元/股

4、募集资金总额：671,498,724.00 元

5、募集资金净额：664,560,044.78 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排

本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

目 录

特别提示...... 1

一、发行股票数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间...... 1

三、新增股份的限售期安排...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 发行人基本情况...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 26

一、新增股份上市批准情况...... 26

二、新增股份的基本情况...... 26

三、新增股份的上市时间...... 26

四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27

一、本次发行前后股东情况...... 27

二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 28

三、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32

一、保荐人（主承销商）...... 32

二、发行人律师...... 32

三、审计机构...... 32

四、验资机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项...... 35
第七节 备查文件...... 36

一、备查文件目录...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、泛亚微透、 指 江苏泛亚微透科技股份有限公司
公司、上市公司
国泰海通、保荐人、 指 国泰海通证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师 指 广东信达律师事务所

发行人审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次向特 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
定对象发行、向特定 指 股票并在科创板上市之行为
对象发行

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》 指 《江苏泛亚微透科技股份有限公司公司章程》

《发行方案》 指 《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2026 年 1 月 28 日

报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。