公告日期：2026-04-21

兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

不提前赎回“赛特转债”的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就公司不行使“赛特转债”的提前赎回权利，发表如下核查意见：
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2722 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,420,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
（二）可转换公司债券的上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕227 号文同意，公司 44,200.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
（三）可转债转股价格调整情况

根据有关法律法规和《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
本次发行的“赛特转债”自 2024 年 3 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股
价格为 35.41 元/股。

因公司实施 2023 年度权益分派，“赛特转债”的转股价格自 2024 年 6 月
20 日起由 35.41 元/股调整为 24.20 元/股。

因公司实施 2024 年中期权益分派，“赛特转债”的转股价格自 2024 年 10
月 15 日起由 24.20 元/股调整为 24.15 元/股。

2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，并于同日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，同意
将“赛特转债”的转股价格自 2024 年 10 月 28 日起由 24.15 元/股向下修正为
19.00 元股。

因公司实施 2024 年度权益分派，“赛特转债”的转股价格自 2025 年 7 月
14 日起由 19.00 元/股调整为 18.90 元/股。

截至目前，“赛特转债”转股价格为 18.90 元/股。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》，“赛特转债”的赎回条款如下：

“1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%(含最后一年利息)向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）赎回条款触发情况

自 2026……
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