公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于凌云光技术股份有限公司

将募集资金无息借款部分转为对全资子公司投资之
专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于将募集资金无息借款部分转为对全资子公司投资的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93 元。募集资金总额为人民币 197,370.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67 万元，募集资金净额为人民币 180,528.33 万元。上述募集资金
已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 29
日出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-39 号）。

2022 年 8 月 4 日，保荐机构全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 9,000
万股普通股的基础上额外发行 1,350 万股普通股，由此增加的募集资金总额为29,605.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,079.27 万元，超额配售募集资金
净额为 27,526.23 万元。保荐机构（主承销商）已于 2022 年 8 月 5 日将全额行使
超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验资报

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会、公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会、公司第二届董事会第二十二次会议分别对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的安排和调整，截至本核查意见出具日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟用/使用募集资金投入
号 金额

1 工业人工智能太湖产业基地 84,701.87

2 工业人工智能算法与软件平台研发项目 24,380.21

3 先进光学与计算成像研发项目 16,018.68

新能源智能视觉装备研发 14,336.55
4 科技与发展储备 数字孪生与智能自动化技术研发 14,776.30
资金

补充营运资金 37,526.23

基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容 1,287.76
5 超募资金 制作中心

永久补充流动资金 9,158.……
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