公告日期：2026-04-30

广东利元亨智能装备股份有限公司
Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd.

（惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年四月

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 161,822.27 万元（含
本数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用

募集资金金额

1 消费锂电前段设备研发及产业化项目 34,347.06 29,248.48

2 储能电池设备生产建设项目 26,194.37 22,840.80

3 智慧物流装备生产建设项目 39,827.81 37,035.69

4 固态电池设备关键技术研发建设项目 31,022.45 24,697.31

5 补充流动资金及偿还银行贷款 48,000.00 48,000.00

合计 179,391.68 161,822.27

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以需要调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）消费锂电前段设备研发及产业化项目

1、项目建设内容

本项目主要建设内容为土地购置、厂房建设、生产设备购置、配套软件的购置及安装等，用于研发及生产消费类锂电池前段新工艺专机，适配消费锂电高能量密度、快充化的发展趋势，满足下游手机、笔记本电脑、智能穿戴、无人机等消费电子领域的升级需求，巩固公司在消费锂电设备行业地位。

2、项目实施主体和地点

本项目实施主体为广东利元亨智能装备股份有限公司，项目实施地点位于广东省惠州市。

3、项目实施的必要性

（1）下游消费锂电行业持续增长，催生广阔市场空间

消费锂电于 2020 年至 2024 年间，总出货量由 84.9GWh 上升至 136.0GWh，
复合年增长率为 12.5%。此上升趋势主要受电池技术升级及下游领域（尤其是消费及汽车电子产品）范围扩大所带动。

展望未来，在 AI 等先进技术的持续驱动下，产品结构持续升级，新兴市场需求加速释放，据 Statista 预计，到 2028 年，全球消费电子市场规模预计将增长至1.18万亿美元。随着5G设备的广泛应用及汽车电子蓬勃发展等新兴催化因素，预计加速推动消费锂电出货量维持增长势头。因此，市场预测预计出货量将由
2025 年的 157.9GWh 增至 2029 年的 299.5GWh，复合年增长率加速至 17.4%，
其中，中国市场规模预计将由 2025 年的 56.7GWh 增至 2029 年的 115.9GWh。此
预测代表复合年增长率为 19.6%，预示市场将保持稳步增长。

（2）消费锂电技术升级带动前段设备工艺革新

消费锂电技术升级趋势明显，向小型化、高能量密度、快充化、长循环寿命方向升级。消费锂电行业主要企业紧随终端应用需求，未来技术革新催生新的投产需求。宁德新能源科技有限公司（以下简称“ATL”）强调硅碳负极颠覆性提升能量密度、针对可穿戴……
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