公告日期：2026-05-13

中信证券股份有限公司关于

深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 深圳市联赢激光股份有限公司

证券简称 联赢激光

证券代码 688518.SH

注册资本 341,325,095 元

注册地址 广东省深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦
101

办公地址 广东省深圳市福田区紫竹六道 49 号建安山海中心 6B

法定代表人 韩金龙

一般经营项目是：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设
备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光电子器件制造；
光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
经营范围 机动车充电销售；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设
备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

电话号码 86-755-86001062

电子邮箱 ir@uwlaser.com

官网 www.uwlaser.com

二、首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票情况概述

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801 号）文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“发行人”或“公司”）由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，
共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的募集资金
为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 16 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,017.04 万元后，公司本次募集资金净额为 49,890.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-42 号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐人” ）于 2022
年 7 月 1 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中山证
券有限责任公司尚未完成的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意深圳市
联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,330,275 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 989,999,993.75
元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 17,074,184.29 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 936,595,534.46 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2023〕3-4 号）《验资报告》。

中信证券担任联赢激光 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐
人，负责持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。

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