一、大盘表现
A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨1.43%，创业板指上涨1.76%，北证50指数上涨0.86%。沪深两市成交额15393.75亿元，较上个交易日放量973.32亿。全市场3536只个股上涨。板块题材上，重组蛋白、CPO概念、CRO板块涨幅居前，钛白粉、发电机概念、汽车拆解板块跌幅居前。
7月17日板块异动
二、市场热点
1 PCB
英伟达H20芯片恢复对华销售，提振PCB产业链需求预期
相关个股：$满坤科技(301132)$、$生益电子(688183)$、$铜冠铜箔(301217)$、$本川智能(300964)$、$广合科技(001389)$
2 CPO概念
黄仁勋访华及英伟达恢复对华H20芯片销售，提振市场对CPO技术需求预期
相关个股：$本川智能(300964)$、$仕佳光子(688313)$、$德科立(688205)$、$长飞光纤(601869)$、$剑桥科技(603083)$
3 CRO
国家医保局首次新增商保创新药目录，推动创新药发展，市场预期行业迎来业绩与估值双重修复。
相关个股：$成都先导(688222)$、$美迪西(688202)$、$海特生物(300683)$、$亚太药业(002370)$(2天2板)、$博济医药(300404)$
4 兵装重组
特朗普对乌军打击莫斯科的回应引发市场对军工装备板块关注
相关个股：$建设工业(002265)$、$华强科技(688151)$、$长城军工(601606)$、$中光学(002189)$、$东安动力(600178)$
5 华为鸿蒙
黄仁勋高度评价华为技术实力，叠加鸿蒙智行多款新车即将上市，双重利好刺激市场关注度提升
相关个股：$慧为智能(832876)$、$常山北明(000158)$、$塞力医疗(603716)$、$智微智能(001339)$、$延华智能(002178)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01金浦钛业：外资抢筹+重组转型驱动估值重塑
驱动：外资5巨头（巴克莱银行、瑞银集团、摩根大通等）二季度集体增持金浦钛业，其中巴克莱银行持股翻倍至1229万股成为第二大股东。公司拟注入南京利德东方橡塑科技100%股权，标的25年利润1.8-2亿，对标川环科技50亿估值。
资产注入：利德东方主营汽车橡胶零部件，25年营收16亿，利润1.8-2亿，注入后将彻底转型高增长赛道。
业务亮点：原钛白粉产能16万吨（市占率2.6%），重组后形成"钛白粉+汽车零部件"双主业格局。
02新恒汇：eSIM业务重启核心受益标的
驱动：中国联通携手中兴通讯推出基于eSIM技术的云电脑PAD产品，证实运营商将重启eSIM业务。公司柔性引线框架产品在SIM卡领域市占率53%，智能卡模块市占率34%。
技术卡位：eSIM技术可远程配置运营商，适用于物联网、智能穿戴设备，公司为华为等终端厂商核心供应商。
主营业务：智能卡产品覆盖金融支付、身份识别等领域，在银行卡、社保卡等场景应用广泛。
03宸展光电：特斯拉机器人核心供应商
驱动：公司直接供应特斯拉人形机器人面部/背部显示模组（单机价值1200美元）、运动控制器及3D结构光感知模组，单机总价值量超1万美元。
产能布局：已配合特斯拉进行产线建设，现有产品通过博世T box等 Tier1 客户间接导入机器人供应链。
业务亮点：人机交互模组技术源自ATM设备3D结构光方案，运动控制器技术来自博世专利授权。
04唯科科技：机器人PEEK材料隐形冠军
驱动：推进PEEK齿轮箱、LCP包胶业务，已向特斯拉四大核心供应商（科尔摩根/霍尼韦尔/MAXON/博世）中的3家供货，同时为优必选提供零部件。
技术壁垒：国内稀缺的模塑一体化企业，PEEK注塑件精度达0.01mm，寿命超竞品30%。
产能规划：25年规划新增5条PEEK产线，当前产能利用率达95%，客户包括三花智控等汽车零部件龙头。
05达意隆：工业分拣机器人订单暴增
驱动：中报预增39%-82%，分拣机器人订单增长35%，服务京东物流等客户，市占率超20%。拥有20项分拣算法专利，构建"算法+硬件"一体化解决方案。
业绩弹性：Q2物流自动化率提升至35%带动需求，机构预测25年利润增速超50%。
业务布局：覆盖食品、医药等行业智能分拣，最新三代产品效率提升40%，故障率低于0.5%。
五、产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
六、市场消息
聚杰微纤：超细复合纤维面料龙头，客户包括迪卡侬、H&M等世界知名服装品牌，在此基础上借助新产品拓展了知名手机品牌和汽车品牌客户。
我武生物：高科技生物制药企业，核心产品渗透率不断提升，点刺产品矩阵扩大，包括悬铃木花粉、德国小蠊及猫毛皮屑变应原皮肤点刺液等产品获批上市，累计有8款点刺液产品获准使用。
亿田智能：集成灶企业，转型算力赛道，已与上海无问芯穹智能科技、燧原科技等战略合作；打造了“首个国产万卡推理集群”，规划提供超过2500P的算力服务，并已获得下游客户订单及政府补助。
福达股份：中报业绩预告翻倍；曲轴龙头，战略布局机器人产业，长坂科技已建成国内首条高精度反向式行星滚柱丝杠磨削量产线，其中，上肢丝杠年产能达1万套、下肢丝杠年产能达2万套。
嵘泰股份：铝合金压铸领军企业，携手行星滚柱丝杠头部企业江苏润孚进军丝杠赛道，积极开拓第二增长曲线。
福瑞股份：“药品+器械+服务”协同发展，致力于提供优质肝病医疗资源；主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，该系列产品是全球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度；拟收购福瑞汇96.198%股权。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
【创新药】国家医保局7月15日启动第十一批集采，明确创新药不纳入集采范围；
【基孔肯雅热】广东顺德7月8日爆发基孔肯雅热疫情，确诊478例创2010年以来纪录；
【人形机器人】宇树科技CEO王兴兴7月15日表示G1机器人出货量显著提升；
【特斯拉机器人】马斯克7月14日预告年底将举办"史诗级"机器人演示活动；
【算力芯片】英伟达7月16日宣布将恢复向中国销售H20芯片并研发更先进产品；
【稳定币】香港《稳定币条例》将于8月1日正式实施；
【鸿蒙系统】网传工信部要求9月30日前完成鸿蒙100%适配，2026年起须三版齐发
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