公告日期：2026-02-28

中信证券股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通

过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的（以下简称

“标的公司”或“天津希格玛”）100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次

交易”）。

一、本次交易方案调整的具体内容

鉴于交易各方同意将本次交易评估基准日调整为 2025 年 6 月 30 日，资产评

估机构联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下简称“联合中和评估”）以

2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日对天津希格玛进行了加期评估，并出具加期

评估报告。经评估，天津希格玛全部股东权益在 2025 年 6 月 30 日的评估值为

32,608.00 万元。经各方友好协商确认，基于本次加期评估结果调整本次交易标

的资产的交易对价，并调整本次交易方案。调整后本次交易标的资产的交易对价

为 32,600.00 万元。

2026 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关的

议案。

本次交易方案调整的具体内容如下：

调整内容 前次方案内容 本次调整方案

截至评估基准日，天津希格玛 100%股权 截至评估基准日，天津希格玛 100%股权
交易对价 评估值为 37,060.00 万元，经交易各方协 评估值为 32,608.00 万元，经交易各方协
商标的公司全部股权的交易作价确定为 商标的公司全部股权的交易作价确定为
37,000.00 万元 32,600.00 万元

其中周奇峰、李颖、天津好希望、李志谦、 其中周奇峰、李颖、天津好希望、李志谦、
聚仁诚长、聚贤诚长、财汇聚仁（即标的 聚仁诚长、聚贤诚长、财汇聚仁（即标的
管理团队股东）合计交易对价为 28,186.00 管理团队股东）合计交易对价为 23,786.00
万元，对应天津希格玛 100%股东权益价 万元，对应天津希格玛 100%股东权益价
差异化定价 值为 32,739.55 万元；中芯海河交易对价 值为 27,628.71 万元；中芯海河交易对价
为 1,202.00 万元，对应天津希格玛 100% 为 1,202.00 万元，对应天津希格玛 100%
股东权益价值为 55,728.13 万元；军科二 股东权益价值为 55,728.13 万元；军科二
期交易对价为 416.00 万元，对应天津希格 期交易对价为 416.00 万元，对应天津希格
玛 100%股东权益价值为 59,233.95 万元； 玛 100%股东权益价值为 59,233.95 万元；
俊鹏数能、毕方贰号合计交易对价为 俊鹏数能、毕方贰号合计交易对价为

4,368.00 万元，对应天津希格玛 100%股东 4,368.00 万元，对应天津希格玛 100%股东
权益价值为 63,969.07 万元；李新岗交易 权益价值为 63,969.07 万元；李新岗交易
对价为 2,828.00 万元，对应天津希格玛 对价为 2,828.00 万元，对应天津希格玛
100%股东权益价值为 66,998.34 万元。所 100%股东权益价值为 66,998.34 万元。所
有交易对方合计交易对价为 37,000.00 万 有交易对方合计交易对价为 32,600.00 万
元。本次交易的差异化定价综合考虑不同 元。本次交易的差异化定价综合考虑不同
交易对方初始投资成本等因素，由交易各 交易对方初始投资成本等因素，由交易各
方自主协商确定，差异化定价系交易对方 方自主协商确定，差异化定价系交易对方
之间的利益调整，上市公司支付对价总额 之……
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