公告日期：2026-04-04

东吴证券股份有限公司

关于苏州上声电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
事项的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”、“公司”）持续督导的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上声电子使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资
金总额为人民币 324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。

上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份
有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 到 位 情 况 验 证 报 告 》
（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

因本次发行募集资金净额低于《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司结合实际情况，于 2026年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 资 资金金额 资金金额

1 扬声器智能制造 37,408.05 26,000.00 26,000.00
技术升级项目

2 车载数字音视频 2,146.50 2,000.00 2,000.00
技术产业化项目

3 补充流动资金 4,485.00 4,485.00 3,663.49

合计 44,039.55 32,485.00 31,663.49

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先
投入募投项目，截至 2026 年 3 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际投资金额及拟置换情况具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 调整后拟投入 自筹资金 拟置换金额
号 募集资金金额 预先投入金额

1 扬声器智能制造 260,000,000.00 0 0

技术升级项目

2 车载数字音视频 20,000,000.00 5,064,900.00 5,064,900.00
技术产业化项目

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次向不特定对象发行可转换债券各项发行费用合计人民币

8,215,094.34 元……
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