公告日期：2026-04-24

证券代码：688535 证券简称：华海诚科
转债代码：118501 转债简称：华海定转
江苏华海诚科新材料股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

债券受托管理人

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《可转债管理办法》”）《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（以下简称“《定向可转债规则》”）《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

称“华海诚科”、“发行人”、或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，同时担任该次交易涉及的向特定对象发行可转换公司债券的（债券简称：“华海定转”，债券代码：118501，以下简称“本次债券”）的主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转债管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协
议》的约定以及发行人于 2026 年 4 月 23 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有
限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-014），现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券的核准情况

公司于 2024 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、2025 年 3 月 11
日召开第三届董事会第二十二次会议、2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议通过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2025 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
签发《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2106 号文），核准公司向相关交易对方发行可转换公司债券购买资产的注册申请。
二、“华海定转”基本情况

（一）债券名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券。

（二）债券简称：华海定转。

（三）债券代码：118501。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币 4.80 亿元。

（六）发行数量：4,799,997 张。

（七）票面金额：人民币 100 元。

（八）债券期限：为自发行之日起四年。

（九）票面利率：0.01%/年。

（十）发行对象：

本次新增可转债的发行对象及发行数量具体情况如下：

序号 发行对象 发行可转换公司债券数量（张）

1 炜冈科技 1,492,594

2 丹阳盛宇 359,121

3 盛宇华天 887,405

4 ……
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