公告日期：2025-06-28

华泰联合证券有限责任公司

关于

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券受托管理事
务报告

（2024 年度）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（ 苏州）股份有限公司发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称“《受托管理协议》”）《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关规则、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
目录......2
第一章 本次可转债概况......3
一、核准文件及核准规模......3
二、本次可转债的主要条款......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人年度经营情况和财务情况......8
一、发行人基本情况......8
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况......8
第四章 发行可转换公司债券购买资产情况......11
一、发行可转换公司债券购买资产过户情况......11
二、发行可转换公司债券购买资产验资情况......11
三、发行可转换公司债券购买资产登记情况......11
第五章 本次债券担保人情况......12
第六章 债券持有人会议召开情况......13
第七章 本次债券付息情况......14
第八章 本次债券的跟踪评级情况......15
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......16
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......16
二、转股价格调整......17
三、转股情况......17

第一章 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

根据中国证监会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号），同意公司向交易对方合计发行 3,833,893 张可转换公司债券购买相关资产。

二、本次可转债的主要条款

1、发行主体：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司。

2、债券名称：思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司定向可转换公司债券（债券简称“思瑞定债”，债券代码：118500）。

3、发行规模：本次可转债总规模为 3,833,893 张。

4、债券票面金额：本次可转债面值为 100 元。

5、债券期限：4 年，2024 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日止。

6、起息日：本次可转债的起息日为 2024 年 10 月 25 日。

7、付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式。

本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成上市公司股票的可转换公司债券，上市公司无需向其原持有人支付利息。

8、转股期限：本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 6 ……
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