一、大盘表现
A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.32%，深证成指下跌0.25%，创业板指下跌0.36%，北证50指数下跌1.88%。沪深两市成交额14285.58亿元，较上个交易日放量1188.02亿。两市1171只个股上涨。板块题材上，跨境支付、数字哨兵、数字货币板块涨幅居前，有机硅、噪声防治、固态电池板块跌幅居前。
7月7日板块异动
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二、市场热点
1 跨境支付
香港及内地企业积极布局稳定币牌照申请，叠加央行高层表态支持探索人民币稳定币，推动跨境支付概念热度上升。
相关个股：长亮科技、天阳科技、信雅达、京北方、四方精创
2 银行
银行板块强势上涨，多家银行下架高息存单以降低负债成本，叠加部分银行创新高和排名提升，共同推动板块热度。
相关个股：中信银行、兴业银行、光大银行、民生银行、浦发银行
3 人脑工程
国家药监局将出台支持政策推动人脑工程产业发展，叠加我国科学家在脑图谱研究取得重大突破，刺激概念股大涨。
相关个股：塞力医疗(4天4板)、熵基科技、创新医疗、爱朋医疗、ST华通
4 光伏
光伏产业链价格企稳，BC技术阵营壮大，出口退税率下调促行业健康发展。
相关个股：霍普股份(6天3板)、*ST新元(4天2板)、韶能股份、亚玛顿(3天3板)、华光环能(2天2板)
5 AI医疗
AI医疗技术加速落地，多家医院与企业合作推出创新应用，推动医疗智能化转型。
相关个股：塞力医疗(4天4板)、贝瑞基因、安必平、万东医疗、润达医疗
三、大涨分析
四、个股挖掘
01宁德时代：固态电池Q3进入密集催化期
驱动：2024年7月3日媒体报道，固态电池Q3进入密集催化期，关注工信部9月中期审查，以测代评结果有望大超预期；关注电池厂中试线落地情况，C企业打造千人团队，500天计划，剑指年底前实现突破。
固态电池：据媒体报道，固态电池从手工迈向中试，头部厂商有何突破？企业称“下一步是量产测试”。
业务亮点：公司为全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。
02恩捷股份：推进千吨级硫化物电解质中试线
驱动：2024年7月3日媒体报道，恩捷股份成立玉溪恩捷前沿，推进千吨级硫化物电解质中试线，布局硫化锂厂商持续增多，叠加锂电主产业链加持后，硫化锂成本有望快速下降。
硫化物电解质：公司积极推进千吨级硫化物电解质中试线，布局硫化锂厂商持续增多，叠加锂电主产业链加持后，硫化锂成本有望快速下降。
主营业务：公司为全球领先的锂电池隔膜行业龙头，主要从事锂电池隔膜的研发、生产及销售。
03厦钨新能：固态电池材料端核心标的
驱动：2024年7月3日媒体报道，固态电池Q3进入密集催化期，材料端看，富锂锰基、锂金属等新材料加速推进。
富锂锰基：公司为固态电池材料端核心标的，富锂锰基、锂金属等新材料加速推进，有望受益于固态电池产业化进程。
业务亮点：公司为国内领先的锂离子电池正极材料供应商，专注于高电压钴酸锂、高镍三元材料等锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。
04立讯精密：苹果AI创新产品路线图发布
驱动：2024年7月3日媒体报道，苹果AI创新产品路线图发布。未来3年，至少7款产品，设计Glass，Vision等不同类型产品。
消费电子：苹果首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市，公司作为苹果产业链核心供应商有望受益。
主营业务：公司为全球领先的消费电子精密制造企业，主要从事连接器、精密组件等的研发、生产和销售。
05铜冠铜箔：国内唯一供货HVLP公司
驱动：2024年7月3日媒体报道，铜冠铜箔为国内唯一供货HVLP公司，具备40吨-80吨每月生产能力；盘后消息称公司产能处于产量爬坡阶段，上个月交货超100吨，公司部分客户供货英伟达。
HVLP铜箔：机构预计2025年，HVLP市场需求预计将达到34.9万吨，整体市场空间将达到195.7亿人民币。公司为国内唯一供货HVLP公司，有望充分受益。
业务亮点：公司为国内领先的电子铜箔供应商，主要从事电子铜箔的研发、生产和销售。
五、产业机会
光伏：政策引导行业整合推动光伏产业高质量发展
事件驱动：工信部召开光伏座谈会强调综合治理低价无序竞争，推动落后产能退出；头部企业计划7月减产30%叠加硅片价格触底反弹预期。产业传导路径显示政策将引导行业整合，供给端收缩后价格有望企稳回升。
医疗器械（脑机接口/外骨骼机器人）：政策加速高端医疗器械商业化进程
事件驱动：国家药监局出台十大举措支持高端器械创新，明确配合制定脑机接口产品支持政策、加快外骨骼机器人标准发布。政策将加速技术商业化落地，通过标准制定带动产品审批提速，最终实现终端应用放量。
固态电池：技术突破推动产业化进程加速
事件驱动：第四届固态电池大会召开+硅基负极批量应用，华亚智能公告200MWh全固态产线交付。技术突破已到达产业化临界点，材料性能改善将带动设备需求爆发，进而推动电池量产加速。
相关公司：华亚智能、璞泰来
六、市场消息
兄弟科技：盘后公告，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利6000.00万元至7500.00万元，比上年同期上升325.00%-431.25%。业绩增长主要系公司部分维生素产品价格同比上涨，以及部分产品成本下降，报告期整体毛利率提升所致。
华菱钢铁：盘后公告，信泰人寿基于对公司发展前景的看好及其价值的认可，自2025年1月至今通过二级市场累计增持公司股份3.43亿股，合计持股比例达5%。权益变动报告书明确提及增持目的为支持公司做强做优并分享长期红利。
亚玛顿：盘后公告澄清，公司近日在接受媒体采访时仅对光伏玻璃行业产能调整作客观说明，未涉及自身生产安排或业绩预测。该说明针对行业头部企业计划7月集体减产30%的背景（据行业媒体报道），但公司未披露具体受影响情况。
康缘药业：盘后公告，1类化学新药KYS2301凝胶获国家药监局临床试验批准。该产品为全球首个针对CCR8靶点的多肽抑制剂，适应症为特应性皮炎。临床前研究显示其对CCR8靶点具有高亲和力，累计研发投入约4493万元。
鹏鼎控股：据券商研报显示，公司连续八年位列全球最大PCB生产企业，已构建覆盖AI手机、AI PC等全场景产品矩阵。机构测算2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间达500-600亿（天风证券数据），公司技术积淀有望受益高端产品升级。
蓝思科技：公司互动平台表示，已成功开发人形机器人关节模组、灵巧手等关键结构件，并与智元机器人联合推出全球首款全栈开源机器人"灵犀X1"。消费电子领域持续为苹果、华为提供玻璃/玻纤等背板解决方案。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
①【PCB概念】英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300或于2025年下半年上市；
②【固态电池】2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开；
③【创新药】7月1日，国家医保局、国家卫健委联合发布《支持创新药高质量发展的若干措施》；
④【海洋科技】7月1日，中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展；
⑤【离境消费】7月3日，上海市商务委等6部门印发《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》；
⑥【半导体】6月30日，摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获受理；7月1日，全球CMP抛光液大厂AGC突发断供；
⑦【高温概念】7月3日，中央气象台消息，中国中东部地区将迎来今年以来最强高温过程。
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