长城国瑞证券04月27日发布研报称，给予艾力斯（688578.SH，最新价：86.03元）买入评级。评级理由主要包括：1）伏美替尼销售保持高速增长态势，驱动公司业绩再创新高；2）积极拓展伏美替尼适应症覆盖范围，海外临床研究开展顺利；3）License-in产品KRASG12C抑制剂戈来雷赛二线治疗适应症获批上市在即；4）2025年第一季度公司业绩维持高增长趋势。风险提示：商业化进度不及预期，药物研发不及预期，人才流失风险，毛利率下滑风险，医保政策风险，地缘政治风险。

　　AI点评：艾力斯近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为104.2元，与最新价86.03元相比，高18.17元，目标均价涨幅21.12%。