【摘要】中共中央政治局：增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头；中共中央政治局：依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理；外交部：希望美方同中方一道，发挥好中美经贸磋商机制的作用；第十一批国采最新规则！N-3竞价入围，引入复活机制，实行带量封顶；我国成功发射卫星互联网低轨卫星；中国金属材料流通协会：抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展；上纬新材股价严重异动，公司股票7月31日起停牌核查；美联储连续第五次维持联邦基金利率目标区间不变；特朗普宣布8月1日起对进口半成品铜等产品征收50%关税；美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，贵金属、金属铜概念大跌。
隔夜外盘
美东时间周三(30日)，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.12%。美联储决议继续维持基准利率在4.25%至4.50%区间。
热门科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，博通涨超1%，苹果跌超1%。贵金属、金属铜概念大跌，麦克莫兰铜金跌超9%，美国黄金公司跌超7%，南方铜业跌超6%，美洲白银公司跌超5%，科尔黛伦矿业跌超4%，泛美白银跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌，蔚来跌超4%，理想汽车跌超3%，拼多多、小鹏汽车跌超2%，阿里巴巴、京东跌超1%。
热点聚焦
一、中共中央政治局召开会议
①中共中央政治局：增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头
②中共中央政治局：依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理
③中共中央政治局：宏观政策要持续发力、适时加力
④中共中央政治局：推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平
二、关税
①特朗普签署行政命令将对巴西征收50%关税
②特朗普称将对印度商品征收25%关税
③特朗普称与韩国达成贸易协议将对韩征收15%关税
④美国暂停对低价值货物的最低限度免税待遇
⑤特朗普宣布8月1日起对进口半成品铜等产品征收50%关税
⑥特朗普：8月1日关税最后生效期限不会延长
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主题机会
1、我国卫星互联网低轨06组卫星发射成功下半年发射节奏有望提速
7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。此前，卫星互联网低轨05组卫星于7月27日由长征六号改运载火箭成功发射，01-04组卫星也在2024年底至2025年上半年相继成功发射。
低地球轨道（LEO）可降低功率衰减、通信时延并简化终端设计，但需多星组网覆盖。低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C等优质频段殆尽，Ku/Ka频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内（2年10%、5年50%、7年100%）完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网“国网”、垣信“千帆”首批星已入轨，蓝箭“鸿鹄-3”星座预计2025年底组网，2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括“国网”（12992颗）、“千帆”（超1.5万颗）和“鸿鹄-3”（1万颗），均制定了分阶段发射计划。2024年我国发射次数未达预期，随着影响因素消化，2025年下半年起发射节奏有望提速。
相关概念公司有亚光科技、陕西华达等。
2、育儿补贴制度落地提振信心婴童板块热度升温持续上行
婴童概念热度持续上行。消息面上，国务院新闻办公室30日举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
华泰证券表示，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。信达证券表示，看好母婴童赛道具备长期成长空间及或将引领行业数智化变革的公司。母婴童行业已从早期的“人口红利”转向为“效率红利”时代，市场需求产品研发、全渠道整合及数字化供应链能力成为核心竞争力。头部企业通过技术驱动、生态协同及新消费方向的拓展，有望在存量竞争中突围。
相关概念公司有孩子王、贝因美、康泰医学等。
