公告日期：2025-06-28

证券代码：688595 证券简称：芯海科技

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制。天风证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 增信机制及偿债保障措施情况...... 20
第六节 本次债券付息情况 ...... 21
第七节 偿债能力和意愿分析 ...... 22
第八节 债券持有人会议召开情况...... 24
第九节 本次债券跟踪评级情况...... 25
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021年 7
月 15 日召开的第二届董事会第三十次会议、2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号）同意注册，公司于2022年7月21日向不特定对象发行410.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 41,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 804.32万元后，募集资金净额为人民币 40,195.68万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2022]3-70 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，本次发行的可转换公司债券将于 2022年 8月 18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“芯海转债”，债券代码“118015”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

本次可转换公司债券的发行主体为：芯海科技（深圳）股份有限公司。

（二）债券名称

本次可转换公司债券的简称为芯海转债。

（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为 41,000.00 万元。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按债券面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年
7 月 20日。

（六）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.40%，第二年 0……
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